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tcdwkki84069 · 3 years ago

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태웅주가전망 12863139 h0w4bay36

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#태웅주가전망

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justforyourxyz-blog · 8 years ago

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분산투자기법(2) - 자본시장선; CML(capital market line)

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분산투자기법(2) - 자본시장선; CML(capital market line)

1) CAL(Capital Allocation Line; 자산배분선)과 CML(Capital Market Line; 자본시장선)

CAL선은 위험자산과 무위험자산이 결합하는 많은 선을 나타낸다, 엄청 많다

그 중에 효율적인 포트폴리오선과 접하는 단 하나의 선을 CML이라고 부르는 것이다.

그 접점인 M은, 시장포트폴리오라고 불리는데

– 모든 시장참가자는 다들 똑똑하기 때문에 CML선과 접하는 이 지점에 맞추어 포트폴리오를 구성할 수 밖에 없고 (투자결정)

– 그리고 나서 위험선호도에 따라 무위험자산과 M의 비중을 결정하는 것이다 (자본조달결정)

[ 토빈의 분리정리 (Tobin’s Two separation theorem)이라 불리는 이론임 ]

그래서 M은

시가총액의 비중대로 모~든 주식을 담아 완전히 비체계적 위험을 분산시켜버린 포트폴리오이며,

실무적으로는 종합주가지수를 사용한다.

2-1) 포트폴리오의 기대수익률

결국 자본시장선이라고 하는 것은, 완벽하게 효율적인 시장포트폴리오M과 무위험자산을 얼마나 섞느냐는

비중만을 결정하는 것이라 볼 수 있다.

당연히 기대수익은 = 무위험자산의 수익률 + (위험자산투자비중 * 위험자산의 초과수익률) 되시겠다.

내가 100만원 중에,

은행에 50만원을 6%에 넣고, 50만원어치 펀드(예상수익률 10%)에 넣었다면

기대수익륭은 = 6% + (10%-6%)*0.5 = 8%가 되는 것이다.

2-2) 포트폴리오의 위험

위의 도출식을 통해서 쭉쭉 정리하다 보면

결국 포트폴리오의 위험은 시장포트폴리오의 위험*투자비중이다.

은행 예금에만 짱 박아 놓으면 위험이 0인데,

펀드투자를 많이하면 많이 할 수록 비례해서 위험이 증가한��는 것, 너무 당연한 소리!

2-3) 위의 두개 식을 합치면!!!

결론적으로, 포트폴리오의 기대수익률이라는 것은

= 무위험자산의 수익률

+ 위험자산의 초과수익률 * (내가 만든 포트폴리오의 위험/시장 포트폴리오의 위험) 되시겠다.

이게 바로 CML의 식!!!

2-4) 위험보상률(RVAR; Reward to VAriability Ratio)

3번의 식 중, 뒷 부분의 위치만 살짝 바꿔주면 위와 같이 정리되는데,

그 중 RVAR, 즉 위험보상비율이라고 부르는 놈이 있다.

분자는 위험자산의 초과수익률이고 분자는 위험자산의 위험

즉 위험자산 1단위를 택할 때 얻게 되는 초과수익의 크기인 것이다.

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