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欧市盘前：美元创逾一周新低，欧元五连涨；黄金聚焦美国通胀，OPEC+本周或无动于衷 © Reuters. 欧市盘前：美元创逾一周新低，欧元五连涨；黄金聚焦美国通胀，OPEC+本周或无动于衷 周一（8月17日）亚洲时段，美元指数创逾一周新低，本周将迎来美联储会议纪要和民主党总统候选人提名大会，市场存在一些观望情绪。美国民主党全国代表大会将于周一拉开帷幕，这是11月大选最后冲刺的发令枪。预计将获得竞选提名的拜登周四晚些时候发表演讲，将把活动推向高潮。市场仍对美国第四轮经济刺激法案最终将达成感到乐观，美国政府持续推行财政政策的激进扩张或导致美元贬值及通胀过高，现货黄金整��高位震荡。虽然本周OPEC+技术会议在即，可能讨论进一步恢复产能问题，但是这被美国页岩油开采活动低迷的状况对冲。 本交易日主要关注美国刺激法案进展。 亚洲时段行情回顾 亚盘时段，欧元兑美元五连涨，汇价现报1.1855，涨幅0.11%；美元依旧弱势，本周将迎来美联储会议纪要和民主党总统候选人提名大会，市场存在一些观望情绪。美国民主党全国代表大会将于周一拉开帷幕，这是11月大选最后冲刺的发令枪。预计将获得竞选提名的拜登周四晚些时候发表演讲，将把活动推向高潮。市场仍对美国第四轮经济刺激法案最终将达成感到乐观，美国政府持续推行财政政策的激进扩张或导致美元贬值及通胀过高。 亚盘时段，纽元兑美元探底回升，汇价现报0.6534，跌幅0.12%；纽元兑美元周一亚市早盘逆势走低，最低触及0.6527，即使美元指数因为美国国会谈判僵局而继续承压；原因在于此前新西兰总理宣布因为疫情影响推迟大选四周，令外界对该国经济政治形势更加感到担忧，同时业内机构预计，在上周政策决议中新西兰联储意外扩大了QE规模之后，其在之后将可能别无选择祭出负利率政策，而这将令纽元汇价进一步承压。  亚盘时段，现货黄金整体震荡，现货黄金现报1943.86美元/盎司，跌幅0.06%；美元创逾一周新低，本周将迎来美联储会议纪要和民主党总统候选人提名大会，市场存在一些观望情绪。美国民主党全国代表大会将于周一拉开帷幕，这是11月大选最后冲刺的发令枪。预计将获得竞选提名的拜登周四晚些时候发表演讲，将把活动推向高潮。墨尔本经纪商Pepperstone研究部主管Chris Weston表示，投资者预期美联储对通胀的立场有更大的容忍度。“债市是关键，如果美联储可以推低债市实质收益率，那么美元将随之下滑，金价将上涨；反之则美元上涨，金价下跌”。  亚盘时��，国际油价高位震荡，美油现报42.41美元/桶，涨幅0.95%；布伦特原油现报45.16美元/桶，涨幅0.8%；虽然本周OPEC+技术会议在即，可能讨论进一步恢复产能问题，但是这被美国页岩油开采活动低迷的状况对冲。同时消息显示，全球油气产业勘探投资今年以来陷于停滞，这也阻止了油价破位下行；但另一方面，虽然全球疫情继续出现缓和苗头，投资者却对疫苗研发前景仍然顾虑有加，并且周末消息显示航空业前景面临进一步恶化，近期油价也缺少持续走强进一步上行的动能。 亚洲股市行情一览 财经大事 时间待定 英国和欧盟举行新一轮脱欧正式会谈。 次日00:00  亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 亚洲时段消息回顾 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯：伦敦金融城可能需要等到今年年底之后，才能知道能否获得进入整个欧盟市场的权利。欧盟不准备在未来几个月内评估英国是否有资格获得部分泛欧盟准入权，即所谓的对等条款，因为欧盟自身的法规正在变化之中； 金融时报：欧盟警告脱欧后英国银行进入欧盟金融市场的时间可能会推迟；① 据英国《金融时报》援引欧盟委员会经济政策执行副主席Valdis Dombrovskis的话报道，欧盟警告英国银行进入欧盟整体金融市场的时间可能会延迟，即恒等性条款(equivalence provisions)问题；② 由于欧盟自身的法规在不断变化，英国公司可能得等到脱欧过渡期年底结束之后，才有资格取得整个欧盟市场的准入权；Dombrovskis表示，欧盟刚刚调整了对投资公司的规定，难以很快评估英国的资格问题；③ 注：欧盟各种金融法规中约有40条恒等性条款，从非欧盟交易平台到对信用评级的依赖等都有涉及Dombrovskis表示，没有恒等性条款，并不意味着英国公司将被禁止进入欧盟市场。据其表示，英国监管机构将不得不与各国分别达成协议  日本第二季经济萎缩幅度创纪录，决策者面临压力；① 日本第二季经济创纪录最大萎缩，因新冠疫情打击消费和出口，令决策者面临压力，需要采取大胆行动以防衰退加深；连续三个季度的经济萎缩导致日本实质GDP降至十年低位，日本首相安倍晋三从2012年底开始实施“安倍经济学”所带来的成果化为乌有；② 尽管5月末封锁措施取消后，经济从低谷回升，但很多分析师预计7-9月经济增长的任何反弹都将是温和的，因为疫情卷土重来令消费者收紧开支；周一公布的政府数据显示，日本4-6月GDP环比年率为萎缩27.8%，为1980年有可比数据以来的最大降幅，而且降幅略大于市场预估中值27.2%；③ 虽然日本经济萎缩幅度小于美国的下滑32.9%，但比2009年第一季日本经济因雷曼兄弟倒闭引发的全球金融危机而下滑17.8%的GDP降幅大很多；日本实质GDP规模萎缩至485万亿日元，为2011年4-6月季度以来最低水准，当时日本还在艰苦应对长达20年的通缩和经济停滞；④ 日本已经动用大规模财政及货币刺激来缓解疫情冲击，而之前日本经济早已受到去年调高消费税及国际贸易纠纷的冲击；尽管日本政府5月底解除防疫紧急状态，但感染人数再度升高令企业及家庭支出前景笼罩阴霾。  发改委：全国日发电量和统调用电负荷连创新高，反映了国民经济继续稳定恢复；国家发改委新闻发言人孟���今日表示，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映了国民经济继续稳定恢复。（证券时报网）  日本共同社：日本首相安倍晋三进入东京医院，知情人士称属于常规身体检查； 疫情反弹，新西兰总理宣布推迟大选四个星期；新西兰总理阿德恩当地时间17日宣布，由于该国最大的城市奥克兰暴发新的新冠肺炎疫情，政府决定将原定于9月19日举行的大选推迟四个星期至10月17日。  日本经济创下27.8%的纪录最大萎缩幅度，受防疫相关措施影响；① 2020年第二季度日本经济创下了1955年有数据以来的最大萎缩幅度，因为在疫情触发进入紧急状态、该国主要出口市场实施封锁措施之际，购物者足不出户，工厂的生产线闲置。② 日本内阁府周一报告说，截至6月份的三个月国内生产总值(GDP)折合成年率较前一季度环比萎缩27.8%。分析师此前预计是萎缩26.9%。在大流行病爆发之前，日本经济在过去65年中最糟糕的一个季度是在全球金融危机期间，当时GDP下降了约18%  民主党代表大会前夕，拜登支持率稳超特朗普；① 据多项民调显示，民主党全国代表大会前夕，拜登支持率较美国总统特朗普保持稳定领先优势。这些民调至少部分反映了拜登选择参议员卡玛拉·哈里斯作为竞选搭档的影响。② 根据8月16如NBC News/《华尔街日报》的一项民意调查，拜登支持率上升9个百分点；根据CBS News对全国范围选民的调查，拜登支持率增加了10个百分点。另外，据包含最新民调结果的RealClearPolitics大选民调的平均值显示，拜登领先7.9个百分点。③ 在NBC/《华尔街日报》调查的11大战场州中，拜登支持率上升7个百分点，从42%上升至49%。这11个州包括亚利桑那州、科罗拉多州、佛罗里达州、缅因州、密歇根州、明尼苏达州、内华达州、新罕布什尔州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和威斯康星州。④ 这位美国前副总统在多数重大问题上都领先特朗普，包括在谁能更好地处理疫情的问题上，而特朗普在处理经济方面则保持两位数的领先优势。⑤ 多数（58%）拜登的潜在选民称，他们对拜登的支持更多的是基于对特朗普的抵触。相比之下，NBC表示有74%的特朗普选民是源于对他的支持。  佩洛西召集众议院提前复会，解决邮政服务危机；① 美国众议院议员将于本周提前返回华盛顿，以筹备旨在11月大选前改善美国邮政服务(U.S. Postal Service)的紧急立法；② 众议院议长佩洛西上周日晚间在致同僚的信中宣布了此举。在议员返回国会前，佩洛西呼吁民主党人周二到所在地区的邮局现身以示支持；③ 佩洛西称：“大流行病期间，邮政服务是选举的重中之重。美国民众不必在自身健康和投票之间做出选择。但特朗普任命的美国邮政服务掌门人，所采取的重大运营调整降低了邮政服务质量。”④ 美国邮政服务上周警告46个州，称可能无法按时投递11月大选的选票，各种警钟近来不绝于耳。美国总统特朗普曾一再表示，邮寄投票会造成选举舞弊行为，不过并无相关证据；⑤ 据一位高级民主党助手称，很可能周六对佩洛西所称的“美国投递法案”(Delivering for America Act)投票。佩洛西在信中说，该法案“禁止美国邮政服务对2020年1月1日已经存在的业务和服务水平实施任何调整”。⑥ 此前，美国邮政服务资金削减和服务调整在全美引起轩然大波。民主党称，美国邮政服务这些行为，有可能会妨碍11月大选的投票，并且全国重要邮件的投递速度也会放慢  欧洲经济复苏伴随多重风险；① 受新冠肺炎疫情冲击，欧洲经济上半年全面陷入衰退。近来，欧洲经济总体复苏势头已经显现，但经济表现仍然喜忧参半，与风险相伴；② 分析人士认为，当前欧洲经济复苏的最大不确定性仍是疫情变化，“二次封禁”风险尚未排除，特别是近期欧洲单日新增确诊病例持续攀升，感染群体趋于年轻化；③ 另有分析指出，疫情之下全球贸易疲软和供应链受损继续影响欧洲外需，欧盟和英国有关今后关系的谈判悬而未决，欧洲内需能在多大程度上恢复正常也充满不确定性，因此实现持续、稳定、平衡的经济复苏对欧洲而言并不容易；④ 目前，分析人士普遍预计，欧洲央行暂时不会推出进一步宽松政策，欧洲央行决策者迄今规避加大负利率，该央行推出的资产购买的规模和速度较为适当（经济参考报）   机构观点 美国资产吸引力下降，对冲基金两年来首次看跌美元；① 对冲基金自2018年5月以来首次对美元转为看跌，这表明这一全球储备货币的夏季跌势将会延长。② 美元自3月下旬以来一直承受越来越大的压力，因此前美联储承诺提供无限流动性以支持受新冠大流行伤害的经济。美联储的近零利率政策和资产购买���压低了通胀调整后的10年期收益率至历史低点，使美国资产吸引力下降。③ 野村外汇策略负责人Yujiro Goto称，“美元下跌与3月涨势相比形成反转，特别是考虑到该货币看似已被高估，美国实际收益率的下滑也加快了这一步伐。”④ 在新冠疫情引起的最严重市场动荡期间，由于大量投资者涌入避险资产，衡量美元强势的一项美联储指数在3月下半月创下纪录高点。由于有迹象表明其他主要经济体正在更好地应对疫情爆发，该指标已下滑7％以上。⑤ 美国衍生品交易员预计，政策利率至少到2021年年底都将维持在目前水平。经济学家预估，通胀可能从2021年第二季度开始加速，部分原因是由于今年基数较低。⑥ Goto指出，因美联储政策仍然偏向鸽派，美元兑G10货币疲软势头可能在9月及之后持续。  荷兰合作银行：欧元基本面仍看空，3个月内将跌回1.16下方；① 欧元对美元自上周以来再度持续走高，因美国政局风险发酵导致美元承压，但业内机构荷兰合作银行并不看好欧元走势前景，认为在当下的全球风险情绪配置下，欧元汇价仍有大概率跌回1.16；② 该行指出，近期美国疫情略有缓解，而欧洲第二部疫情重新抬头，这一状况势必会令欧元相当美元汇价重新承压。而与此同时，全球疫情、经济及地缘和贸易风险也会再度激发起美元的避险买需，从而对以欧元为首的非美货币构成利空；③ 该机构同时指出，长期经济动能前景来看，欧元区也仍然弱于美国，并且在美国朝野就援助协议达成一致之后，欧盟此前先行达成财政协议的领跑优势也会荡然无存。在此状况下，预计在3个月期限内，欧元兑美元将跌回1.15-16区间。  经济学家预期日本政府将提供更多的帮助，要么动用为额外措施预留的储备金，要么增加预算；① IHS Markit的Harumi Taguchi说，“到今年底或明年初，日本政府可能会提出第三份追加预算，虽然规模可能不大。现在阶段仍然很难集中精力重振需求。如果新冠病毒感染的增加没有得到控制，那么首先还是必须把重点放在维持企业的生存上。”② 彭博经济学家Yuki Masujima指出，“私人资本支出的相对温和下降透露出一丝希望，这表明政府和央行的强有力政策支持抑制了一些损害。我们预计GDP将在第三季度恢复增长。不过，随着日本另一��新冠疫情威胁到复苏，下行风险正在大幅增加。”③ 注：周一数据显示，日本二季度GDP较前一季度折合成年率萎缩27.8%，为1955年有数据以来最糟糕的一个季度。  对冲基金撤离美国10年期国债的多头押注；根据商品期货交易委员会的最新数据，投机者将基准美国国债期货的净多头头寸削减了94％，从2017年11月以来的最高水平降至接近中性水平。尽管看涨押注的规模并未扩大，但在主权债务供应激增和经济数据好于预期的情况下，上周10年期国债收益率攀升了约15个基点。 分析师：应当继续做多欧元兑美元；澳洲联邦银行(CBA)汇市分析师Elias Haddad表示，策略上做多欧元兑美元的投资者应该坚持，欧元区财政整合度提高，实质两年期互换利差，以及欧元区与美国央行之间资产负债表的相对趋势表明，欧元兑美元基本上行态势未变。相对于物价平减指数差异反映的“公允价值”1.2300，欧元兑美元依然被低估  东吴证券：判断未来美国通胀率会如何走？；① 美国CPI同比自5月触底0.24%以来，6月反弹至7月回升至1.03%；核心CPI方面由于排除了食品和能源，而其中食品分项在美国疫情一阶段以及重启之后持续飙升，已经连续3个月同比增幅大于4%，能源分项在前期由于总需求不振而于5月出现同比-18.3%的同比降幅后，近两个月较快速回升至-11.09%。② 我们有理由认为当前对未来5-10年平均通胀率的预估1.31%-1.46%大概率存在低估的情况，而当前7月 CPI同比为 1.03%作为起始期，小于预估均值的情况下，未来CPI大概率需要跨过均值并维持一段时间，这意味着中长期均值复归的路径依然存在。

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中国远征军沦为美英战略牺牲品 | 短史记

作者：杨津涛   2015-08-10

英国不欲固守缅甸，且阻挠远征军入缅作战，缅甸战局迅速恶化

太平洋战争爆发后，美、英两国达成共识：“尽管日本参加了战争，我们的观点仍旧认为德国依然是胜利的关键，只要德国被打败，意大利的崩溃和日本的失败就必然接踵而来。”

在这个“先欧后亚”的理念下，美、英一方面不肯给中国大笔援助，一方面又希望中国最大限度地牵制日军。

而中国需要的则是大批援助，以及盟军的协同作战。

中国与美、英在战略目标上的这种矛盾，成为导致远征军第一次入缅作战失败的最大原因。

（图注：1945年4月，缅甸战役结束后，新六军在等待空运到芷江战场，见题图）

对于中国来说，缅甸至关重要。

滇缅公路北起昆明，南至北缅重镇腊戍，然后通过缅甸中央铁路，通向南端的仰光港，是当时中国唯一的对外通道。

为确保滇缅公路，中国很早就制定了《中英缅甸共同防御意见书》，但并不被英国所接受。

他们“幻想以大英帝国的招牌吓唬日本。他们说英国有雄厚的力量，认为日寇不敢轻于向他们挑衅；如果日寇要截断滇缅路的话，必然从中缅或中老（老挝）边境，而不会经过缅甸。”①

同时，“英帝国的一个国家应该由帝国的军队，而不是外国的军队来保卫才符合理想。”②

事实证明，英国人的这种自信毫无依据，日军很快发动了对缅甸的攻势。

中国早在1941年12月就下达了入缅作战的动员令，但英国害怕中国趁机控制缅甸，威胁其殖民利益，多次拒绝了中国军队的入缅要求。

其实英国并没有决心和实力保卫缅甸。

英国在远东地区看重的是新加坡和印度，“视缅甸则不同，其所取政策似为可能保护则保护，如不能亦不必尽最大之努力，以免因此消耗可留以用于另一重要战区之军队”。

丘吉尔更在回忆录中说:“在亚洲一片黑暗的那段日子里，他（罗斯福）却要我为中国人防守缅甸……对英国人来说, 放弃一百个缅甸也不会比失掉一个印度更重要。”③

因此，英国部署在缅甸的兵力极为有限，仅装备不佳的一个印度步兵旅、一个缅甸步兵旅等，总兵力约2.6万人。

1942年2月，日军不断增兵缅甸，并包围仰光时，英军才被迫向中国求援。

由于英国贻误战机，第一批远征军出发不久，仰光就被日军攻陷了。

蒋介石由此“对英国人的后退和冷淡不胜厌烦，对他们的动机和意图也极端怀疑。”

他放弃了将远征军指挥权交予英军的既定方案，改让史迪威指挥远征军。④

（图注：1942年5月，史迪威的车队在从缅甸战场撤退）

史迪威基于美、英共同利益，制定不切实际的反攻计划，招致惨败

缅甸在地理上以曼德勒为界分为两部分，称为“上缅甸”与“下缅甸”。

在日军占领下缅甸后，远征军保卫仰光的作战目标不复存在。

这时蒋介石一度计划“调回入缅部队，以固滇省及长江流域之防务”，但他知道此举不为美国所乐见，于是决定固守曼德勒地区，防卫上缅甸。

这样一则可保住中印通道；二则可使其充当中国大西南的屏障，从而实现中国在缅作战的最大利益目标。⑤

史迪威对此并不同意，他要求中国远征军与英军配合，反攻仰光，夺回整个缅甸。

史迪威的出发点是美、英战略利益，他希望保住缅甸，延滞日军进攻，减轻英军在印度的压力，使英军能在欧洲战场发挥更大作用。

在战场上，史迪威甚至指挥远征军，掩护一意避战的英军撤退到了印度。

在史迪威看来，“日本已被迫在缅甸动用了（本来）可能派往印度、澳大利亚或其他地方的兵力。这是中国此时能够把它所拥有的东西 —— 兵员 —— 贡献给盟国事业的最好办法。”⑥

言下之意，即是要远征军继续在缅甸与日军作战，为盟军做出更大的“贡献”。

对缅甸战局持谨慎看法的蒋介石，劝说史迪威，“实有应用纵深配备战略之绝对必要”，“不宜远离根据地向前突进”，唯有在确保曼德勒后，才能“派遣部队南下，作反攻之准备”。

蒋介石还列举了中国军队3个师才能抵挡日军1个师、中英军队不易协调、缅甸人倾向日军等不利因素，以求说服史迪威。⑦

史迪威不为所动，并在日记中嘲笑蒋介石，“曼德勒毫无军事意义，作为一个防御阵地也没有有利条件。”

“他在地图上围着曼德勒画了个圆，指着它用戏剧性地口吻说，‘这里是缅甸防御的关键。别管它的南边发生什么：我们必须在曼德勒部署坚固的防线，保住它。”⑧

最终蒋介石为了不开罪美国，只得让步，同意将远征军主力南调至同古一线，其着力防守曼德勒地区的计划流产。

史迪威不顾中国利益，轻敌冒进，由于远征军兵力不足，且英军配合消极，导致了第一次入缅作战的失败。

战局崩溃后，史迪威、蒋介石在布置撤退时又做出一系列错误判断，加重了远征军的损失。

正如蒋介石后来总结的那样，“缅甸战事失败之主因，是在作战方针为人转移，不能自主，而为情势所趋，不得不对美国有所迁就，然牺牲价值亦颇大矣。”⑨

远征军入缅作战，被迫服从美、英战略，其本意在借此提升中国在盟国中地位，但因作战失利，结果适得其反。

此一事件也大致反映了中国在盟国中的基本情状。

（图注：1942年，运送到印度的美国租借物资）

注释：

①杜聿明：《中国远征军入缅对日作战述略》，《远征印缅抗战》，中国文史出版社2013年，第10页； ②⑤⑨黄道炫：《缅甸战役蒋介石、史迪威的失败责任》，《抗日战争研究》2001年2期； ③丘吉尔：《第二次世界大战回忆录（第四卷）》，北京出版社1975年，第285页； ④方世凤：《盟国在防守缅甸战役中的合作与矛盾》，《民国档案》1992年第2期； ⑥赫伯特·菲斯:《中国的纠葛》，北京大学出版社1989年，第38 页； ⑦范德伟：《蒋介石和史迪威的分歧与中国远征军入缅作战失败》，《军事历史》2010年第5期； ⑧《史迪威日记》，世界知识出版社1992年，第63页。

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