giao-dich-hang-hoa-vmex

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tài chính vĩ mô ngày 14/3: Chứng khoán Mỹ gặp áp lực do lợi suất trái phiếu cao hơn

Kết thúc ngày giao dịch 13/3, thị trường tài chính thế giới có các thông tin đáng chú ý sau đây:

Chứng khoán Mỹ gặp áp lực

Chỉ số Dow Jones gần như không thay đổi so với phiên trước khi chỉ tăng 0,10%, trong khi chỉ số S&P500 và Nasdaq lại chìm trong sắc đỏ với mức giảm lần lượt là 0,19% và 0,54%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao đã hạn chế dòng tiền phân bổ vào thị trường cổ phiếu. Ngoài ra, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu chip cũng tác động tiêu cực lên chỉ số chung của thị trường. Cổ phiếu của Rackspace Technology giảm 18%, Marvell Technology giảm 5,77%. Advanced Micro Devices và Micron Technology giảm hơn 3%. Nvidia giảm 1,12%.

Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones nhận được sự hỗ trợ từ các cổ phiếu bluechip như 3M với mức tăng 5,42% và mức tăng hơn 19% ở Travelers, Chevron, Caterpillar, Home Depot, NIKE, Goldman Sachs và Coca Cola.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Giá dầu thô nối dài đà tăng, giá lúa mì tiếp tục gặp sức ép

Giá lúa mì (ZWAK24 -0,92%) mở cửa phiên sáng với lực bản áp đảo khi thị trường phản ứng rõ nét hơn về triển vọng mùa vụ tại Argentina. Cụ thể, theo Trung tâm khí tượng quốc gia Argentina (SMN), độ ẩm đất liên tục được cải thiện trong suốt 24 giờ qua nhờ lượng mưa dồi dào bao phủ khắp các vùng nông nghiệp trọng điểm của Argentina. Hơn thế, với dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, điều này đã hỗ trợ cho hoạt động trồng lúa mì bắt đầu vào tháng 5.

Giá dầu (CLEJ24 +0,18%) mở rộng đà tăng trước mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại Nga khi Ukraine liên tục tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của nước này. Một dấu hiệu khác cho thấy xung đột Nga - Ukraine có thể leo thang hơn nữa khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền hoặc độc lập của Nga bị đe dọa.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

FUJAIRAH DATA: Tồn kho sản phẩm dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần

Theo dữ liệu từ Khu công nghiệp dầu Fujairah (FOIZ) và dữ liệu vận chuyển, dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE đã giảm 3,2% xuống 18,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/3, mức thấp nhất trong 3 tuần, do xuất khẩu sản phẩm sạch và dầu nhiên liệu sang Trung Quốc tăng.

Trong đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất bậc nhẹ như xăng và naphtha giảm 15% xuống 7,083 triệu thùng sau khi chạm mức cao nhất 10 tháng một tuần trước đó. Dự trữ sản phẩm chưng cất bậc trung, bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu diesel, giảm 2,8% xuống 1,5 triệu thùng, mức thấp nhất trong 6 tháng. Trái lại, dự trữ sản phẩm chưng cất bậc nặng được sử dụng làm dầu nhiên liệu để phát điện và vận chuyển tăng 7,2% lên mức cao nhất trong hai tháng là 9,617 triệu thùng. Theo dữ liệu của S&P Global Commodities at Sea, xuất khẩu sản phẩm sạch sang Trung Quốc đã tăng 543.000 thùng lên 1,43 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2020. Các chuyến hàng dầu nhiên liệu, tất cả đều hướng đến Trung Quốc, đạt 446.000 thùng, so với 471.000 thùng của một tuần trước.

Kể từ cuối năm 2023, tồn kho sản phẩm chưng cất bậc nhẹ đã tăng 51%, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất bậc trung và sản phẩm chưng cất bậc nặng đã giảm lần lượt 40% và 5,2% so với cùng kỳ.

Hàng hoá phái sinh

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Thông tin tham khảo thị trường hàng hóa ngày 14/3

Tin nông sản

• Các nhà nhập khẩu lúa mì Trung Quốc đã hủy hoặc hoãn thời gian nhận hàng đối với khoảng 1 triệu tấn lúa mì Australia, vốn dự kiến được vận chuyển vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm nay, Reuters đưa tin. Trước đó, USDA báo cáo đã hủy hơn 500.000 tấn lúa mì xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong tuần vừa rồi.

• Argus Media cho biết, Brazil có khả năng duy trì xuất khẩu ethanol ở mức cao trong năm 2024, khoảng 2,1 - 2,5 tỷ lít, sau khi đã đạt được khối lượng xuất khẩu cao nhất kể từ năm 2020 vào năm ngoái, do nguồn cung ethanol từ ngô gia tăng nhờ năng lượng sản xuất cải thiện. Tính riêng trong tháng 2/2024, xuất khẩu ethanol của nước này đạt 159,1 triệu lít - mức cao nhất ở cùng giai đoạn trong 8 năm qua - do sản lượng nội địa và nhu cầu từ Ả Rập Xê Út và Ấn Độ ngày càng tăng.

Tin năng lượng

• Bloomberg đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền hoặc độc lập của nước này bị đe dọa, đồng thời đưa ra một cảnh báo thẳng thừng khác cho phương Tây, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử mà ông gần như chắc chắn sẽ đảm bảo thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa.

• Citi nhắc lại quan điểm rằng sức mạnh hiện tại của giá dầu có thể giảm dần trong năm nay. Citi dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 78 USD/thùng trong quý II/2024 và đạt 72 USD/thùng trong nửa cuối năm 2024, trong khi ước tính trung bình giá dầu Brent năm 2025 đạt 60 USD/thùng.

Tin kim loại

• Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại về đề xuất mua US Steel trị giá 14,9 tỷ USD của Nippon Steel, khiến cổ phiếu của công ty Mỹ giảm gần 13% khi các nhà đầu tư cho rằng thoả thuận có thể đối mặt với sự phản đối chính trị lớn. Vấn đề này có khả năng làm lu mờ hội nghị thượng đỉnh ngày 10/4 giữa ông Biden và thủ tướng Nhật Bản nhằm thúc đẩy an ninh lâu đời hai quốc gia.

Tin vĩ mô:

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết "khó có khả năng" lãi suất thị trường sẽ quay trở lại mức trước khi đại dịch Covid-19 gây ra làn sóng lạm phát và lợi suất tăng cao.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Mưa trong tháng 2 thúc đẩy triển vọng mùa vụ năm nay tại Argentina

Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR) mới đây đã tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Argentina thêm 500.000 tấn, lên mức 50 triệu tấn, phản ánh tác động tích cực từ lượng mưa dồi dào trong tháng 2.

Sở giao dịch cho biết, những cơn mưa từ tháng trước đã tạo nền tảng tốt cho năng suất, cải thiện điều kiện cho quá trình đậu trái của phần diện tích gieo sớm, đồng thời tác động tích cực đối với đậu tương trồng muộn. Tuy nhiên, tình hình sản xuất có thể gặp khó khăn nếu tình trạng mưa lớn đang diễn ra trong nửa đầu tháng 3 sẽ tiếp tục kéo dài.

Đối với ngô, BCR giữ nguyên dự báo đối với sản lượng niên vụ 23/24 của nước này, nhưng cũng cảnh báo về tác động của bệnh còi ngô do vi khuẩn Spiroplasma gây ra cho phần diện tích ngô trồng muộn tại các bang nông nghiệp Cordoba và Santa Fe.

Hàng hoá phái sinh

Giao dịch hàng hoá

Giao dịch hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Giá đồng, bạc, bạch kim đồng loạt thiết lập các mức đỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3, nhóm kim loại ghi nhận nhiều mặt hàng tăng giá mạnh, trong đó một số mặt hàng thiết lập các đỉnh cao đáng chú ý. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc bật tăng 3,12% lên 25,15 USD/ounce, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Bạch kim duy trì xu hướng tăng, chốt phiên ở đỉnh cao nhất 2 tháng qua với mức giá 944,9 USD/ounce sau khi tăng 1,80%. Nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới, bất chấp tín hiệu lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt chậm dần.

Dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 2 mặc dù cao hơn kỳ vọng của thị trường, nhưng dường như không làm thay đổi suy đoán rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6. Công cụ theo dõi lãi suất FED watch của CME Group cho thấy không có sự biến động đáng kể nào trong ý kiến của các nhà đầu tư về thời điểm hạ lãi suất. Khoảng 56% vẫn cho rằng tiến trình sẽ bắt đầu vào tháng 6. Điều này đã thúc đẩy giá bạc và bạch kim phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm trong phiên trước đó, do lãi suất thấp hơn khiến chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại quý bớt đắt đỏ hơn.

Lạm phát chi phí trú ẩn đã chậm lại, xuống còn 0,4% trong tháng 2 so với tháng trước so với tốc độ 0,6% trong tháng 1. Điều này củng cố sự hoài nghi rằng chỉ số cao của tháng Giêng trong danh mục đó là một sự bất thường do thay đổi trọng SỐ.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, diễn biến có phần phân hoá hơn. Đồng COMEX bất ngờ tăng vọt 3,26% lên 4,06 USD/pound. Đây là mức cao nhất trong vòng hơn 10 tháng qua. Bên cạnh sự hỗ trợ bởi kỳ vọng vĩ mô liên quan tới chu kỳ cắt giảm lãi suất, lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn cũng đã đẩy giá lên cao. Theo hãng tin Reuters, các nhà luyện đồng hàng đầu của Trung Quốc đã đồng ý cắt giảm sản lượng tại một số nhà máy thua lỗ để đối phó với tình trạng thiếu nguyên liệu thô. Trước đó, một số công ty khai thác đồng hàng đầu thế giới cho thấy sự sụt giảm sản lượng. Điển hình nhất là Codelco, nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới tại Chile, đã chứng kiến sản lượng giảm gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 107.000 tấn trong tháng 1. Trước đó, Nhóm Nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG) báo cáo sản lượng đồng ở Chile giảm 1,5% trong năm 2023, chủ yếu do một số mỏ trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các vấn đề vận hành và tình trạng thiếu nước do hạn hán ở khu vực miền Trung.

Trong khi đó, quặng sắt giảm mạnh trở lại sau đà phục hồi phiên trước, với mức giảm hơn 3% trong bối cảnh tiêu thụ thép tại Trung Quốc ảm đạm và nền kinh tế nước này thiếu vắng các biện pháp kích thích mới.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Giá cà phê quay đầu giảm trước áp lực nguồn cung cải thiện

Khép lại phiên giao dịch 13/3, giá Arabica và giá Robusta suy yếu lần lượt 1,75% và 1,42%, đánh mất toàn bộ những gì đã tăng trước đó. Thị trường quay về phản ứng với triển vọng tích cực từ phía nguồn cung đã tạo áp lực lớn lên giá cà phê.

Cụ thể, tồn kho Arabica đã qua chứng nhận trên Sở ICE sau khi kết phiên 12/3 bật tăng 64.205 bao so với phiên hôm trước. Mức tăng này đã kéo tổng số bao cà phê đạt chuẩn lên mức 450.727 bao, tiến về ngưỡng cao nhất trong vòng 5 tháng rưỡi.

Cùng với đó, những tín hiệu tích cực về tình hình xuất khẩu tại Brazil cũng góp phần củng cố nguồn cung trên thị trường. Theo số liệu từ Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), lượng Arabica xuất đi trong tháng 2 của nước này tăng 36,5% so với tháng 2/2023, lên 2,81 triệu bao.

Với Robusta, tồn kho trên Sở ICE-EU liên tục cải thiện trong 4 phiên gần đây là yếu tố đè nặng lên giá. Kết phiên 12/3, tồn kho Robusta trên sở ICE tiếp tục được bổ sung thêm 760 tấn, lên mức 25.470 tấn.

Giá bông đánh mất 0,35% trước những tín hiệu tín cực từ dữ liệu tồn kho. Theo báo cáo tồn kho từ Sở ICE-US, tính đến ngày 13/3, lượng bông lưu trữ tại đây tăng thêm 5.432 kiện so với ngày 12/3, lên mức 26.665 kiện.

Ở chiều ngược lại, giá đường 11 hồi phục 0,18% trong phiên hôm qua nhờ lực kéo của giá dầu thô trong khung giờ đường đang giao dịch. Theo đó, giá dầu thô tăng 2,78% đã thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil tăng cường sản xuất ethanol thay vì sản xuất đường. Nguyên liệu đầu vào hạn chế làm dấy lên lo ngại nguồn cung đường thắt chặt trong thời gian tới.

Bất chấp nhu cầu suy yếu, giá dầu cọ thô tăng 1,6%. Theo Hiệp hội chiết xuất dung môi Ấn Độ (SEA), nhập khẩu dầu cọ tháng 2 của nước này giảm 36% so với tháng 1/2024, chỉ đạt mức 497.824 tấn. Con số này đã phản ánh mức nhập khẩu thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Giao dịch hàng hoá

Giao dịch hàng hoá

Giao dịch hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Căng thẳng địa chính trị leo thang, giá đầu bật tăng mạnh mẽ

Kết thúc ngày giao dịch 13/3, giá dầu bật tăng gần 3% khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine có dấu hiệu leo thang. Ngoài ra, tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của giá.

Chốt phiên, giá dầu WTI chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp khi tăng 2,78% lên 79,72 USD/thùng. Dầu Brent tăng 2,58% lên 84,03 USD/thùng.

Làn sóng tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại một số nhà máy lọc dầu. Các quan chức Nga cho biết đám cháy đã bùng phát tại Norsi, nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga, với công suất 317.000 thùng/ngày. Hỏa hoạn cũng xảy ra tại nhà máy lọc dầu Ryazan do Rosneft kiểm soát với công suất 350.000 thùng/ngày. Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk với công suất 96.000 thùng/ngày ở vùng Rostov phía nam nước Nga đã phải đình chỉ hoạt động trong ngắn hạn sau khi máy bay không người lái bị bắn hạ rơi xuống khu vực này.

Công suất lọc dầu của Nga có thể bị sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine, điều này có thể dẫn đến việc Nga xuất khẩu ít nhiên liệu hơn. Tâm lý lo ngại nguồn cung từ Nga thắt chặt đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trên thị trường dầu.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/3 giảm 1,5 triệu thùng, giảm mạnh hơn so với dự báo giảm 1,3 triệu thùng của Reuters. Tồn kho xăng cũng ghi nhận mức giảm mạnh 5,6 triệu thùng, đánh bại kỳ vọng giảm 1,9 triệu thùng của giới phân tích. Tồn kho tại trung tâm lưu trữ quan trọng Cushing, Oklahoma, giảm về 31,5 triệu thùng, từ 31,7 triệu thùng của một tuần trước.

Trong khi đó, tổng sản phẩm cung cấp, một thước đo về nhu cầu, tăng 509.000 thùng lên 20,803 triệu thùng. Mặt khác, sản lượng của Mỹ đã ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi giảm 100.000 thùng/ngày về 13,1 triệu thùng. Đà tăng của giá dầu được mở rộng ngay sau thời điểm công bố báo cáo.

Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết Mỹ đã mua 3,25 triệu thùng dầu thô sản xuất trong nước, dự kiến giao hàng vào tháng 8/2024 để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR). Theo đó, các công ty ExxonMobil Oil Corporation, Macquarie Commodities Trading US LLC và Sunoco Partners Marketing & Terminals LP sẽ cung cấp lần lượt 1,05 triệu thùng, 1,2 triệu thùng và 1 triệu thùng cho DOE.

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Triển vọng nguồn cung tích cực gây áp lực lên giá lúa mì

Hầu hết các mặt hàng nông sản diễn biến giằng co và kết phiên giao dịch ngày hôm qua với mức biển động không đáng kể. Dầu đậu tương tiếp tục nhận được hỗ trợ gián tiếp từ đà hồi phục của giá dầu cọ, và ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nhóm. Mặt khác, đà tăng liên tục từ đầu tuần của lúa mì đã chững lại vào hôm qua, khi giá đóng cửa phiên suy yếu nhẹ 0,59%.

Triển vọng mùa vụ ở các nhà cung cấp lúa mì lớn trên thế giới như Argentina và Australia đã gây sức ép lên giá lúa mì. Cụ thể, các vùng nông nghiệp trọng điểm của Argentina đã nhận được lượng mưa 15-75 mm trong vòng 24 giờ qua, với dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới. Điều này giúp tăng độ ẩm đất và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trồng lúa mì bắt đầu vào tháng 5. Trong khi đó ở Australia, các cơn mưa lan rộng trên khắp miền đông và miền nam từ 12/2023 - 2/2024 cũng đã cải thiện đáng kể độ ẩm đất, vốn bị suy giảm do đợt nắng nóng trong cuối năm 2023. Hơn nữa, dự báo cho thấy hiện tượng La Nina sẽ quay trở lại vào cuối năm nay, mang lại thời tiết ẩm ướt hơn và hỗ trợ mùa vụ. Giá ngô chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tục và ghi nhận mức giảm nhẹ 0,11%, chủ yếu là do áp lực bán kỹ thuật của thị trường. Tuy nhiên, tình hình mùa vụ tiêu cực của Brazil đã góp phần hạn chế đà giảm của giá. Cơ quan khí tượng Climatempo cho biết, Brazil sẽ trải qua những ngày cuối mùa hè với nhiệt độ cao trên khắp cả nước. Kể từ đầu tuần này, nhiệt độ đã bắt đầu tăng cao ở nhiều khu vực. Tình trạng này dự kiến sẽ gây căng thẳng cho các diện tích ngô vụ 2 mới được gieo trồng, và đe dọa đến triển vọng sản xuất của nước này.

Đậu tương kết phiên gần như không thay đổi so với mốc tham chiếu. Lo ngại về triển vọng thời tiết tại Argentina tiếp tục được củng cố là yếu tố chính đã hỗ trợ giá. Cụ thể, tiến sĩ Cordonnier, chuyên gia lĩnh vực nông sản khu vực Nam Mỹ cho biết, lượng mưa lớn xuất hiện ở khu vực miền Trung và miền Bắc Argentina vào cuối tuần qua. Ngoài ra, theo BCR, các khu vực nông nghiệp chính của Argentina sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới, làm gia tăng thêm lượng nước vốn đã dồi dào và vượt quá mức trung bình trong tháng 3. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều này có khả năng đe dọa tiềm năng năng suất đậu tương bị thiệt hại, và ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch sắp tới.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Căng thẳng địa chính trị leo thang, giá dầu bật tăng mạnh mẽ

Kết thúc ngày giao dịch 13/3, giá dầu bật tăng gần 3% khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine có dấu hiệu leo thang. Ngoài ra, tồn kho dầu Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của giá.

Chốt phiên, giá dầu WTI chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp khi tăng 2,78% lên 79,72 USD/thùng. Dầu Brent tăng 2,58% lên 84,03 USD/thùng.

Làn sóng tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại một số nhà máy lọc dầu. Các quan chức Nga cho biết đám cháy đã bùng phát tại Norsi, nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga, với công suất 317.000 thùng/ngày. Hỏa hoạn cũng xảy ra tại nhà máy lọc dầu Ryazan do Rosneft kiểm soát với công suất 350.000 thùng/ngày. Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk với công suất 96.000 thùng/ngày ở vùng Rostov phía nam nước Nga đã phải đình chỉ hoạt động trong ngắn hạn sau khi máy bay không người lái bị bắn hạ rơi xuống khu vực này.

Công suất lọc dầu của Nga có thể bị sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine, điều này có thể dẫn đến việc Nga xuất khẩu ít nhiên liệu hơn. Tâm lý lo ngại nguồn cung từ Nga thắt chặt đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trên thị trường dầu.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/3 giảm 1,5 triệu thùng, giảm mạnh hơn so với dự báo giảm 1,3 triệu thùng của Reuters. Tồn kho xăng cũng ghi nhận mức giảm mạnh 5,6 triệu thùng, đánh bại kỳ vọng giảm 1,9 triệu thùng của giới phân tích. Tồn kho tại trung tâm lưu trữ quan trọng Cushing, Oklahoma, giảm về 31,5 triệu thùng, từ 31,7 triệu thùng của một tuần trước.

Trong khi đó, tổng sản phẩm cung cấp, một thước đo về nhu cầu, tăng 509.000 thùng lên 20,803 triệu thùng. Mặt khác, sản lượng của Mỹ đã ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi giảm 100.000 thùng/ngày về 13,1 triệu thùng. Đà tăng của giá dầu được mở rộng ngay sau thời điểm công bố báo cáo.

Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết Mỹ đã mua 3,25 triệu thùng dầu thô sản xuất trong nước, dự kiến giao hàng vào tháng 8/2024 để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR). Theo đó, các công ty ExxonMobil Oil Corporation, Macquarie Commodities Trading US LLC và Sunoco Partners Marketing & Terminals LP sẽ cung cấp lần lượt 1,05 triệu thùng, 1,2 triệu thùng và 1 triệu thùng cho DOE.

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Giá cà phê quay đầu giảm trước áp lực nguồn cung cải thiện

Khép lại phiên giao dịch 13/3, giá Arabica và giá Robusta suy yếu lần lượt 1,75% và 1,42%, đánh m��t toàn bộ những gì đã tăng trước đó. Thị trường quay về phản ứng với triển vọng tích cực từ phía nguồn cung đã tạo áp lực lớn lên giá cà phê.

Cụ thể, tồn kho Arabica đã qua chứng nhận trên Sở ICE sau khi kết phiên 12/3 bật tăng 64.205 bao so với phiên hôm trước. Mức tăng này đã kéo tổng số bao cà phê đạt chuẩn lên mức 450.727 bao, tiến về ngưỡng cao nhất trong vòng 5 tháng rưỡi.

Cùng với đó, những tín hiệu tích cực về tình hình xuất khẩu tại Brazil cũng góp phần củng cố nguồn cung trên thị trường. Theo số liệu từ Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), lượng Arabica xuất đi trong tháng 2 của nước này tăng 36,5% so với tháng 2/2023, lên 2,81 triệu bao.

Với Robusta, tồn kho trên Sở ICE-EU liên tục cải thiện trong 4 phiên gần đây là yếu tố đè nặng lên giá. Kết phiên 12/3, tồn kho Robusta trên sở ICE tiếp tục được bổ sung thêm 760 tấn, lên mức 25.470 tấn.

Giá bông đánh mất 0,35% trước những tín hiệu tín cực từ dữ liệu tồn kho. Theo báo cáo tồn kho từ Sở ICE-US, tính đến ngày 13/3, lượng bông lưu trữ tại đây tăng thêm 5.432 kiện so với ngày 12/3, lên mức 26.665 kiện.

Ở chiều ngược lại, giá đường 11 hồi phục 0,18% trong phiên hôm qua nhờ lực kéo của giá dầu thô trong khung giờ đường đang giao dịch. Theo đó, giá dầu thô tăng 2,78% đã thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil tăng cường sản xuất ethanol thay vì sản xuất đường. Nguyên liệu đầu vào hạn chế làm dấy lên lo ngại nguồn cung đường thắt chặt trong thời gian tới.

Bất chấp nhu cầu suy yếu, giá dầu cọ thô tăng 1,6%. Theo Hiệp hội chiết xuất dung môi Ấn Độ (SEA), nhập khẩu dầu cọ tháng 2 của nước này giảm 36% so với tháng 1/2024, chỉ đạt mức 497.824 tấn. Con số này đã phản ánh mức nhập khẩu thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Thông tin tham khảo thị trường hàng hóa ngày 13/3

Tin năng lượng:

• Reuters đưa tin, Unipec, chi nhánh thương mại của nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á Sinopec, đã mua 8 triệu thùng dầu thô Biển Bắc từ mỏ Johan Svedrup, sẽ được giao vào tháng 5 trong bối cảnh nhu cầu yếu ở châu Âu, mức cao nhất kể từ tháng 2/2022. Hai nguồn tin cho biết Unipec đã mua khối lượng này với giá cao hơn giá Brent khoảng 2,50 USD/thùng trên cơ sở chi phí và cước vận chuyển.

Amos Hochstein, đặc phái viên năng lượng của Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang cố gắng giúp Ấn Độ đàm phán giá dầu thấp hơn của Nga khi nước này tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các tàu chở dầu chở dầu vi phạm trần giá của phương Tây.

• Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Houthi liên kết với Iran hôm thứ Ba đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm gần từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía tàu USS Laboon ở Biển Đỏ, nhưng không bắn trúng tàu và không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Ngoài ra, CENTCOM và một tàu liên minh đã phá hủy thành công hai hệ thống máy bay không người lái (UAS) được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, CENTCOM cho biết thêm trong một tuyên bố vào đầu ngày thứ Tư.

Tin vĩ mô:

• Giám sát viên ECB Claudia Buch cho biết lĩnh vực bất động sản thương mại "đặc biệt dễ bị tổn thương" trước sự gia tăng lãi suất gần đây, dẫn đến nhiều khoản vay không được thanh toán.

• Theo Bộ Tài chính Mỹ, mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong tháng 2/2024 là 296 tỷ USD, cao hơn 13% so với mức thâm hụt 262 tỷ USD vào tháng 2/2023. Chi tiêu trong tháng tăng 8% lên 567 tỷ USD, trong khi các khoản thu tăng 3% lên 271 tỷ USD.

• Thành viên Hội đồng Quản trị ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết ECB đã nhất trí rộng rãi về việc bắt đầu giảm lãi suất vào mùa xuân khi cuộc chiến chống lạm phát đang giành thắng lợi. Ông chi biết thêm nguy cơ phải chờ đợi quá lâu trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ và gây tổn hại quá mức cho nền kinh tế hiện “ít nhất là tương đương" với việc hành động quá sớm và để lạm phát tăng trở lại.

Morgan Stanley cho rằng khả năng BOE cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới là “quá thấp”, sau khi dữ liệu thị trường việc làm ở Anh cho thấy tiền lương tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2022.

Giao dịch hàng hoá

Giao dịch hàng hoá

Giao dịch hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Kim loại quý gặp áp lực bán mạnh sau dữ liệu lạm phát Mỹ 

Kết thúc ngày giao dịch 12/3, bảng giá kim loại có sự phân hoá khi nhóm kim loại quý gặp áp lực rõ rệt sau báo cáo lạm phát tháng 2 của Mỹ cho thấy con số cao hơn kỳ vọng thị trường. Trong khi đó, nhóm kim loại cơ bản ghi nhận các mức tăng giảm khá trái chiều.

Giá bạc và bạch kim đều giảm khoảng 1,3% trong phiên hôm qua, xuống các mức lần lượt là 24,39 USD/ounce và 928,2 USD/ounce.

Thông tin đáng chú ý nhất dồn về dữ liệu lạm phát Mỹ trong tháng 2 tăng vượt dự báo của thị trường. Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của các chuyên gia kinh tế và tăng tốc từ mức 3,1% của tháng 1. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số CPI tháng 2 của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 1.

Chỉ số CPI lõi, loại bỏ biến động giá của các mặt hàng năng lượng và thực phẩm, cũng đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 2, cao hơn so với mức 3,7% mà giới chuyên gia dự báo.

Đà hạ nhiệt lạm phát của Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, lạm phát tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh chi phí nhà ở, dịch vụ vận tải và giá xăng tăng cao, đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất vào nửa đầu năm. Lãi suất duy trì ở mức cao sẽ khiến kim loại quý như bạc và bạch kim kém hấp dẫn hơn tương đối, từ đó thúc đẩy lực bán trên thị trường.

Công cụ theo dõi lãi suất Fed Watch của CME Group cho thấy kỳ vọng FED giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6 đã giảm nhẹ 2,5 điểm phần trăm xuống 57% ngay sau dữ liệu. Đồng USD kết phiên cũng tăng cao hơn phiên trước, gây áp lực tới nhóm kim loại quý do chi phí nắm giữ đắt đỏ hơn.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, diễn biến có phần trái chiều và hầu như vẫn tuân theo các yếu tố cung cầu trên thị trường. Đồng COMEX mặc dù ghi nhận đà giảm giá ngay sau dữ liệu lạm phát, nhưng đã lấy lại đà phục hồi về cuối phiên và chốt phiên tăng nhẹ 0,09%, lên mức 3,93 USD/pound. Nguồn cung toàn cầu đang có xu hướng thu hẹp khi sản lượng của một số nhà sản xuất hàng đầu suy giảm, đã hạn chế lực bán đáng kể. Dự trữ đồng trên hệ thống LME đã giảm hơn 30% kể từ cuối năm ngoái, trong khi thị trường kỳ vọng nhu cầu theo mùa sẽ sớm mạnh hơn trong quý II.

Quặng sắt cũng tăng hơn 2% sau khi giảm sâu tới gần 7% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng nhu cầu của Trung Quốc trong bối cảnh thiếu các gói kích thích mới. Tuy nhiên, xu hướng chính đang là giảm giá bởi lĩnh vực bất động sản tiêu thụ sắt thép của Trung Quốc hiện vẫn chưa cho thấy sự phục hồi đáng kể nào.

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

Đầu tư hàng hoá

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Giá cà phê lấy lại sắc xanh bất chấp sự khởi sắc của nguồn cung

Kết thúc phiên giao dịch 12/3, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt khởi sắc. Trong đó, giá Arabica hồi 0,49% so với mức tham chiếu và giá Robusta tăng 0,85%. Những tín hiệu tích cực về triển vọng nguồn cung không đủ mạnh để duy trì áp lực lên giá cà phê.

Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US kết phiên 11/3 tăng thêm 6.405 bao, kéo tổng lượng bao cà phê đang lưu trữ tại đây lên 431.157 bao. Hơn nữa, số bao chờ phân loại tiếp đang ở mức 177.292 bao, là động lực lớn cho sự gia tăng của dữ liệu tồn kho trong các phiên tiếp theo.

Cùng với đó, tình hình xuất khẩu tích cực tại Brazil cũng góp phần củng cố nguồn cung trên thị trường. Theo số liệu từ Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), lượng Arabica xuất đi trong tháng 2 của nước này tăng 36,5% so với tháng 2/2023, lên 2,81 triệu bao.

Giá Robusta quay đầu hồi phục, bất chấp sự cải thiện của dữ liệu tồn kho. Cụ thể, tồn kho Robusta trên sở ICE kết phiên 11/3 tăng 390 tấn so với tuần trước đó, lên mức 24.710 tấn.

Giá bông tăng thêm 0,18% khi doanh số bán bông tích cực tại Mỹ vẫn để lại dư âm trên thị trường. Trong báo cáo xuất khẩu tuần kết thúc ngày 29/2, Mỹ đã bán 52,000 kiện bông, tăng 30% so với tuần trước. Đồng thời, lượng bông xuất đi trong tuần đạt 330,800 kiện, tăng lần lượt 24% và 26% so với tuần trước và trung bình 4 tuần. Điều này đã giúp hạ nhiệt lo ngại nhu cầu bông ở mức thấp.

Ở chiều ngược lại, giá đường 11 giảm 0,27% trước triển vọng mùa vụ khả quan tại Brazil. Tập đoàn công nghiệp Unica ước tính sản lượng đường tại khu vực Trung Nam của nước này trong nửa cuối tháng 2/2024 đạt 16.000 tấn, tăng từ mức 0 so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã kéo sản lượng đường niên vụ 23/24 tính đến hết tháng 2 tăng 26%, lên mức 42,18 triệu tấn.

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Giá dầu suy yếu sau khi ElA nâng dự báo sản lượng của Mỹ

Kết thúc ngày giao dịch 12/3, giá dầu suy yếu sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng Mỹ trong tháng 2 cao dự kiến cũng khiến giá dầu chịu nhiều sức ép. Chốt phiên, giá dầu WTI ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp với mức giảm 0,47% xuống 77,56 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,35% xuống 81,92 USD/thùng.

Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) tháng 3, EIA đã nâng dự báo sản lượng dầu Mỹ trung bình năm 2024 lên 13,19 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 80.000 thùng/ngày so với ước tính trước. Sản lượng dầu Mỹ duy trì mạnh mẽ sẽ làm lu mờ tác động của chính sách hạn chế nguồn cung từ phía Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), thúc đẩy áp lực bán trên thị trường dầu.

Bên cạnh đó, việc EIA điều chỉnh giảm mạnh mức thâm hụt của thị trường trong quý I/2024 từ 810.000 thùng/ngày xuống 180.000 thùng/ngày cho thấy nguồn cung toàn cầu tương đối ổn định, bất chấp cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày của OPEC+. Điều này làm dấy lên sự hoài nghi về mức độ tuân thủ thỏa thuận chung của các thành viên trong nhóm, khi một số thành viên thậm chí vẫn sản xuất cao hơn hạn ngạch đề ra.

Thêm vào yếu tố gây áp lực lên giá, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đã tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay, với các chuyến hàng từ cảng Kozmino ở Thái Bình Dương được khôi phục sau ảnh hưởng của thời tiết. Cụ thể, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga trong tuần kết thúc vào ngày 10/3 đạt 3,7 triệu thùng/ngày, tăng mạnh 590.000 thùng/ngày so với tuần trước. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu trung bình 4 tuần ít biến động hơn đạt 3,36 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 3,31 triệu thùng/ngày trung bình 4 tuần tính đến ngày 3/3.

Về mặt vĩ mô, theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của các chuyên gia kinh tế và tăng tốc từ mức 3,1% của tháng 1. Đà hạ nhiệt lạm phát của Mỹ chững lại có thể làm lung lay kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất trong thời gian tới. Lãi suất có nguy cơ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn có thể đè nặng lên triển vọng tăng trưởng nhu cầu, gây áp lực lên giá dầu.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/3 bất ngờ giảm mạnh 5,5 triệu thùng, trái ngược với dự đoán tăng 1,3 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi đó, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng ghi nhận mức giảm lần lượt 3,75 triệu thùng và 1,16 triệu thùng, đánh bại kỳ vọng của thị trường về mức giảm 1,9 triệu thùng và 200.000 thùng/ngày. Điều này có thể hỗ trợ giá dầu phục hồi nhẹ trong đầu phiên hôm nay.

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Tổng hợp: Triển vọng mùa vụ Nam Mỹ thắt chặt hơn thúc đẩy giá đậu tương

Sắc xanh một lần nữa chiếm thế áp đảo trên thị trường nông sản trong phiên vừa rồi. Dầu đậu tương là mặt hàng dẫn dắt đà tăng của cả nhóm vào hôm qua, nhảy vọt tới 2,53%. Báo cáo CONAB được công bố vào tối qua là yếu tố chính nâng đỡ giá các mặt hàng nhóm họ đậu và giá ngô.

Giá đậu tương ghi nhận mức hồi phục mạnh, hơn 19%. Theo báo cáo CONAB, sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil sẽ giảm xuống 146,86 triệu tấn, từ mức 149,4 triệu tấn ước tính trước đó, chủ yếu là do thời tiết kém thuận lợi ở các vùng sản xuất chính đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cây trồng. Theo đó, CONAB đã cắt giảm dự báo xuất khẩu của nước này xuống 1,9%, đạt mức 92,33 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với mức ước tính 103 triệu tấn của USDA. Điều này gây thêm lo ngại về thiệt hại sản lượng ở quốc gia cung cấp đậu tương số 1 thế giới sẽ góp phần khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn trong năm nay.

Đối với ngô, giá kết phiên không thay đổi so với phiên trước đó. Phe bán chiếm ưu thế áp đảo trong phiên sáng do áp lực kỹ thuật, trước khi lực mua quay trở lại mạnh mẽ trong phiên tối nhờ triển vọng nguồn cung tiêu cực từ Brazil. Cụ thể, sản lượng ngô niên vụ 23/24 của nước này bị CONAB cắt giảm 0,8% so với ước tính tháng 2 xuống mức thấp hơn tới 14,5% so với niên vụ trước. Nguyên nhân là bởi nông dân thu hẹp diện tích trồng ngô do giá thấp, trong khi năng suất bị thiệt hại trước tác động tiêu cực của khô hạn.

Lúa mì đóng cửa với mức tăng không đáng kể. Giá giảm gần 1% trước các báo cáo tích cực về chất lượng lúa mì vụ đông năm nay của Mỹ. Cụ thể, USDA cho biết 53% lúa mì đông ở bang Kansas đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần kết thúc ngày 11/3, cao hơn so với mức 17% cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó ở Texas, 44% diện tích lúa mì đông đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần đánh giá, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước và cao hơn so với mức 17% cùng kỳ năm 2023. Tình hình khả quan ở Mỹ giúp cải thiện triển vọng nguồn cung lúa mì toàn cầu và gây áp lực lên giá trong đầu phiên. Tuy nhiên, lực mua kỹ thuật của thị trường trong phiên tối đã giúp giá khởi sắc trở lại.

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

[giao-dich-hang-hoa-vmex]

Báo cáo tồn kho dầu Mỹ API trong tuần kết thúc vào ngày 8/3

Báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API) trong tuần kết thúc vào ngày 8/3 như sau:

Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 5,521 triệu thùng so với mức dự đoán tăng 1,3 triệu thùng của giới phân tích.

Tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1,16 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích về mức giảm 200.000 thùng.

Tồn kho xăng giảm 3,75 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1,9 triệu thùng của giới phân tích.

"Dự báo của API không còn có sức nặng đối với thị trường như vài năm trước, tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thị trường dầu thô, ít nhất tới trước giờ báo cáo tối nay của EIA. Tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh, trái ngược với dự đoán tăng của giới phân tích, trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất ghi nhận mức giảm mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường, điều này có thể hạn chế phần nào đà giảm hiện tại của giá".

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh

Hàng hoá phái sinh