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Dicas sobre como escolher um consultor tributário

Após uma recuperação total das atividades financeiras e físicas das férias, profissionais e empresas devem se preparar para o dia 15 de abril. É novamente a temporada de impostos e a forma como se vê essa atividade anual depende do estágio da vida e do nível de declaração. Para quem é jovem e não precisa discriminar, essa atividade é vista como nada mais que uma obrigação para com o IRS. Mas uma vez que há uma mudança no estado civil, compra de propriedades, múltiplas fontes de renda ou dependentes adicionais, a preparação e o planejamento de impostos podem ser uma tarefa enorme a ser enfrentada. Essa atividade pode ser intimidante, especialmente para quem é iniciante. Com um bom consultor tributário ou contador tributário, pode-se relaxar e não se preocupar com esses detalhes minuciosos. A chave aqui é ter um bom relacionamento com o consultor tributário. Com um pouco de pesquisa, pode ser fácil encontrar o contador público certificado (CPA) certo para lidar com os impostos.

Perguntando à Pessoa Certa

O primeiro passo é perguntar entre amigos e parentes que tenham alguma experiência nesta atividade. As aparências enganam. Amigos e parentes que parecem prósperos não são necessariamente os que têm o melhor consultor tributário. No entanto, quem tem vários imóveis ou possui algum negócio pode ter alguém com quem contar para fazer a declaração do imposto de renda. Essas pessoas obviamente recomendariam alguém. Outra fonte é perguntar a um diretor financeiro ou a um CPA no local de trabalho. Eles podem ter colegas que fazem consultoria tributária. O último recurso seria as Páginas Amarelas ou fazer uma pesquisa na internet para as empresas que oferecem planejamento tributário e preparação na localidade.

Decidindo qual consultor tributário

Depois de fazer uma lista de contadores fiscais, o próximo passo é realizar uma pesquisa sobre os candidatos. Faça uma nomeação para visitar seus escritórios. Esta pode ser uma etapa tediosa, mas lembre-se de que o consultor tributário terá acesso a informações financeiras altamente confidenciais. Antes de decidir qual deles, a experiência e as credenciais do escolhido devem ser estabelecidas. Procure uma pessoa que um relacionamento básico possa ser estabelecido. É fácil desenvolver confiança com alguém com quem nos sentimos confortáveis. Considere as seguintes questões:

Eles têm um escritório limpo e organizado? Seus documentos estarão seguros em seu escritório?

Você se sente confortável com o consultor tributário? Ele ou ela é uma pessoa que você gostaria de ver várias vezes por ano?

Você percebe profissionalismo não apenas com a pessoa com quem está lidando, mas também com os demais funcionários do escritório? Se a resposta for sim, talvez você possa parar de procurar agora.

Verifique as credenciais

Assim como quando se procura um funcionário, a contratação de um consultor tributário ou contador tributário deve ter alguns requisitos mínimos. Alguns itens recomendados para procurar nas credenciais:

Licenciatura em Contabilidade ou Contabilidade

Contador estadual certificado

Certificação como preparador fiscal credenciado (ATP) ou consultor fiscal credenciado (ATA)

Uma listagem de clientes contendo anos de serviço ao cliente é uma validação da experiência

Um passo adiante é verificar com a Sociedade Nacional de Contadores. Ser membro de um grupo de autoridade é um sinal de profissionalismo. O Better Business Bureau também pode ser uma fonte de informação para descobrir se houve reclamações sobre a pessoa ou empresa.